工银亚洲成功协助三峡集团完成境外美元债券项目发行

　　2020年9月15日，工银亚洲作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人成功协助中国长江三峡集团有限公司完成10亿美元债券发行，其中5年期5亿美元，发行利率1.419%；10年期5亿美元，发行利率2.184%；两个年期品种均实现与二级市场相比负溢价发行。

　　前期，工银亚洲已连续多年牵头为三峡集团安排发行境外债券。在本次项目执行中，工银亚洲调动全球资源，积极参与交易文件准备、路演安排、定价全过程，协助三峡集团扫清技术障碍、克服疫情困难，有力推动整个项目进程，为客户境外融资提供了强力保障。发行后，三峡集团对工商银行整体服务质量表达了充分肯定与赞誉，坚定了后续银企合作的信心。

　　此次发行在全球疫情以及持续性地缘政治关系紧张的大环境下进行，是三峡集团自2016年来重启144A格式（该格式下美国本土投资者可参与认购）发行。两个年期品种均创下三峡集团历史同期限美元债券最低收益率水平，也创下中资企业美元债144A规则发行史上同期限品种最低利率，美国投资者整体最终分配占比约50%，成为今年中资企业美元债券发行中美国投资者参与度最高的交易，体现了美国投资人对中国优质企业投资价值的高度认可。

　　该笔业务的成功完成充分体现了工商银行境内外一体化营销优势，商投联动平台作用得到积极发挥，再次证明工银亚洲过硬的专业水平，为客户提供全面高效的金融服务，也借此业务的顺利落地向工银亚洲成立20周年献礼祝福。